Томас Даниэлс
Gemini, биржаи криптовалютӣ, ки аз ҷониби Кэмерон ва Тайлер Винклвосс таъсис дода шудааст, расман барои пешниҳоди аввалияи оммавӣ (IPO) муроҷиат карда, мехоҳад то 317 миллион доллар ҷамъ кунад. Ширкат нақшаро дар пешниҳоди шакли S-1 ба Комиссияи коғазҳои қиматнок ва биржаи ИМА (SEC) ифшо карда, худро дар доираи қонуни федералии коғазҳои қиматнок ҳамчун “ширкати рушдёбанда” муаррифӣ кард.
Пешниҳод барориши 16.67 миллион саҳмияҳои оддии Синфи Аро нишон медиҳад, ки нархаш аз 17 то 19 доллар барои як саҳмия пешбинӣ шудааст. Мувофиқи маълумоти Reuters, агар пурра обуна шавад, IPO-и Gemini метавонад ширкатро тақрибан 2.22 миллиард доллар арзёбӣ кунад. Саҳмияҳо дар бозори Nasdaq Global Select зери рамзи GEMI номбар карда мешаванд.
Андеррайтерҳои асосии Уолл Стрит дар Раёсат
Пешниҳод аз ҷониби муассисаҳои пешрафтаи молиявӣ дастгирӣ карда мешавад. Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley ва Cantor ҳамчун букреннерҳои пешбар хидмат хоҳанд кард. Ба иштирокчиёни иловагӣ Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Needham & Company, Rosenblatt ва Stifel дохил мешаванд. Менеҷерони муштарак, аз қабили Academy Securities, AmeriVet Securities ва Roberts & Ryan низ транзаксияро дастгирӣ мекунанд.
Андеррайтерҳо имкони 30 рӯзро барои харидани то 2.4 миллион саҳмияҳои иловагӣ ва 103,652 саҳмияҳои оддии Синфи А бо нархи IPO, ба истиснои тахфифҳо ва комиссияҳо доранд. Бо вуҷуди ин, Gemini таъкид кард, ки он аз саҳмияҳои фурӯхташудаи саҳмиядорони мавҷуда даромад нахоҳад гирифт.
Статуси ширкати Emerging Growth
Gemini тахассуси худро ҳамчун як ширкати рушдёбанда таъкид кард, ки номаш тибқи Санади коғазҳои қиматнок аз соли 1933 аст. Ин мақом ба он имкон медиҳад, ки аз талаботи коҳиши ифшо, аз ҷумла пешниҳоди ҳамагӣ ду соли ҳисоботи молиявии тафтишшуда ва нодида гирифтани ҷузъиёти ҷубронпулии роҳбарикунанда бартарӣ дошта бошад.
Мубодила чунин изхор намуд:
"Мо ҳамчун "ширкати рушдёбанда" мувофиқем, ки дар фасли 2(а)(19) Санади коғазҳои қиматнок аз соли 1933 муайян шудааст. Дар натиҷа, мо ният дорем, ки ба озодкуниҳо аз талаботи муайяни ифшои нисбат ба ширкатҳои дигар татбиқшаванда такя кунем."
Вақт ва контекст
Ин пешниҳоди оммавӣ пас аз сабти махфии Gemini дар моҳи июн сурат мегирад, ки ин иқдом ба ширкат имкон дод, ки тафсилоти ҳассоси молиявиро ҳангоми баррасии барвақти танзим махфӣ нигоҳ дорад. Эълон чанде пас аз он пахш шуд, ки Circle, эмитенти stablecoin USDC, рӯзи 5 июн ба савдо дар биржаи фондии Ню Йорк оғоз кард.
IPO-и Gemini боз як қадами муҳимро дар таҳрики васеътари ширкатҳои криптовалютӣ барои ба даст овардани ҷалб дар бозорҳои сармояи ИМА нишон медиҳад, ки сарфи назар аз шароити ноустувори бахш таваҷҷӯҳи сармоягузоронро афзоиш медиҳад.
